Kontrakty na indeksy amerykańskie Nasdaq 100 (US100) i S&P 500 (US500) notują spadki w granicach 0,5% wobec drożejącej ropy, która zyskuje dziś do ponad 105,7 USD za baryłkę po doniesieniach WSJ o uderzeniu USA na irańską wyspę Keszm. Akcje Apple i Palantir odnotowały spadki w granicach od 2 do 3% po wczorajszzych wynikach kwartalnych, choć obie spółki pobiły prognozy analityków.
Rynki będą śledzić wyniki wyborów połówkowych do Kongresu w Stanach Zjednoczonych - pierwze wyniki zaczną napływać dziś w nocy - pierwsze wyniki pokażą stany Indiana i Kentucky. Wobec spokojnego kalendarz makro w Europie (dane CPI z Turcji i Szwajcarii) od strony makro dziś głównymi wydarzeniami na rynkach będą dane JOLTS (wakaty) oraz zamówienia z fabryk w Stanach Zjednoczonych. Przed sesją w USA wyniki przedstawi Pfizer, a po sesji AMD i Arista Networks - dwie ważne dla trendu sztucznej inteligencji spółki.
Wczorajsza sesja na Wall Street również upłynęła pod znakiem dalszej wyprzedaży spółek technologicznych, szczególnie producentów półprzewodników, mimo wyraźnego spadku cen ropy. Pomimo słabości największych spółek technologicznych większość spółek z indeksu S&P 500 zakończyła wczorajszą sesję wzrostami, co sugeruje, że presja sprzedażowa była skoncentrowana przede wszystkim na największych spółkach, podczas gdy pozostała część rynku wykazywała większą odporność.
Nasdaq 100 wczoraj oddał początkowe wzrosty i pogłębił spadki ponownie znajdując się w obszarze korekty, tracąc 10% względem październikowego szczytu. Jednocześnie indeks producentów półprzewodników stracił łącznie 12% w ciągu trzech sesji, co wskazuje na utrzymującą się presję sprzedażową w sektorze, który wcześniej należał do głównych motorów hossy na amerykańskim rynku akcji.
Według porannego komunikatu wysokiego rangą irańskiego urzędnika mediatorzy wciąż pracują nad zmniejszeniem rozbieżności między Teheranem a Waszyngtonem. Iran odrzuca nadmierne żądania USA i uzależnia ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz od spełnienia swoich warunków, dopuszczając rozpoczęcie rozmów nuklearnych dopiero później. Teheran ostrzegł, że w przypadku amerykańskich ataków jest gotowy do zdecydowanej odpowiedzi militarnej zarówno w regionie, jak i poza nim.
Bank Rezerw Australii (RBA) podniósł stopy procentowe po raz piąty w 2026 roku, z 4,60% do 4,85%, czyli najwyższego poziomu od 2008 roku. Decyzja była zgodna z prognozą rynków i nie była jednomyślna, ponieważ sześciu członków zarządu poparło podwyżkę, a trzech opowiedziało się za utrzymaniem stóp bez zmian, przy czym prezes RBA Michele Bullock podkreśliła, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej ma zapobiec jeszcze poważniejszym problemom gospodarczym. Minister finansów Jim Chalmers przyznał, że decyzja będzie bolesna dla australijskich gospodarstw domowych. Po decyzji para AUDUSD odnotowała spadek i traci już trzecią sesję z rzędu - australijski dolar osłabił się w relacji do amerykańskiego.
Sesja w Azji upływała pod znakiem spadków, a południowokoreański KOSPI tracił aż 3,8% wobec spadków cen akcji SK Hynix i Samsunga. Jednocześnie na giełdach w Chinach kontynentalnych Shanghai Composite spadał o 1,2%, Shenzhen Composite tracił 1,3%. Giełdy w Japonii pozostawały zamknięte z powodu święta państwowego, a Hang Seng wzrósł niespełna o 0,3%.
Spadki na metalach szlachetnych pogłębiają się: złoto spada do 3900 USD za uncję, a srebro do niespełna 49 USD i "wyrównuje" ostatnie minima. Równie słabe nastroje panują na rynku kryptowalut, gdzie cena Bitcoina spadła poniżej 77 tys. USD, a eurodolar nieznacznie rośnie.
Na rynku obligacji lepiej zachowują się długoterminowe amerykańskie papiery skarbowe, co sugeruje wzrost popytu na dług o dłuższym terminie zapadalności. Taka reakcja może odzwierciedlać zarówno oczekiwania na niższą inflację w związku z wczorajszą przeceną ropy, jak i większą ostrożność inwestorów wobec perspektyw rynku akcji.
Sygnały z Iranu są mieszane. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zasugerował, że otrzymał od najwyższego przywódcy kraju większą swobodę prowadzenia rozmów pokojowych. Według irańskiej telewizji Press TV Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przechwycił dwa amerykańskie drony MQM-170 nad wyspą Keszm, a także zniszczył 55. amerykańskiego drona MQ-9 na wschód od Cieśniny Ormuz.
Jednocześnie Donald Trump wyraził optymizm co do możliwości zawarcia porozumienia, wiążąc spadek cen ropy z poprawą perspektyw dyplomatycznych. Zbliżające się wybory do Kongresu USA zwiększają znaczenie doniesień geopolitycznych dla rynków finansowych. Ostatnie wypowiedzi Trumpa sugerują, że natychmiastowy powrót do uderzeń militarnych po wyborach nie jest przesądzonym scenariuszem.
Apple (AAPL.US) zakończył IV kwartał roku obrotowego 2026 przychodami na poziomie 114,5 mld USD (+12% r/r) oraz zyskiem netto wynoszącym 30,71 mld USD, przekraczając oczekiwania analityków. Głównymi motorami wzrostu były iPhone (+17% r/r) i Mac (+24% r/r), a zysk na akcję (EPS) wyniósł 2,10 USD wobec prognozowanych 1,99 USD, choć wynik częściowo wspierały jednorazowe zwroty związane z cłami. Pomimo mocnych wyników, słabszej sprzedaży w Chinach względem oczekiwań oraz spadków przychodów z iPadów i urządzeń wearables, akcje Apple ostatecznie zareagowały 2% spadkiem na raport.
Palantir Technologies (PLTR.US) zwiększył przychody w III kwartale 2026 roku o 96% r/r, do 2,31 mld USD, przekraczając konsensus 2,18 mld USD, jednak akcje w pierwszej reakcji straciły około 2,5%. Amerykański segment komercyjny odnotował wzrost sprzedaży o 149% r/r, a skorygowany EPS wyniósł 0,44 USD wobec oczekiwanych 0,41 USD, przy zysku operacyjnym 1,43 mld USD. Zarząd podniósł prognozy, oczekując wzrostu przychodów o 91% w całym 2026 roku, jednak ostrożna reakcja inwestorów wskazuje na wysokie oczekiwania uwzględnione już w wycenie akcji.
Wykres OIL i AUDUSD (interwał D1)
Kontrakty na ropę Brent jak dotąd wzrosły nieznacznie, ale wydaje się, że uderzenie USA w Keszm potwierdza wciąż bardzo istotne rozbieżności między negocjatorami z USA, a Teheranem. Trudno wyobrazić sobie, by do ataku mogło dojść gdyby rozmowy szły w dobrą stronę. Ropa zatrzymała spadki przy 50-sesyjnej EMA50 (pomarańczowa linia), a trwające odbicie w teorii wciąż może wynieść ceny powyżej 110 USD za baryłkę.
Źródło: xStation5
AUDUSD spada trzecią sesję z rzędu i notuje spade poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia), odwracając trend na spadkowy. Wskaźnik RSI wynosi ok. 44 i jest daleki od wyprzedania, a przecięcie średnich MACD może wspierać scenariusz dalszych spadków. Okolice 0.698 oraz 0.691 są istotnym wsparciem a ważnym oporem 0.703 (poprzednie reakcje cenowe i EMA200.
Źródło: xStation5
Przegląd rynkowy: Odbicie europejskiego gazu i tąpnięcie akcji Rheinmetalla
Kurs S&P 500: prognozy na 2027 rok. Szanse, zagrożenia i wyceny
Podwyżka BOE jednogłośna! 🚨GBP umacnia się 📈
PULS GPW: Europa przedłuża odbicie po wyborach w USA, LPP poprawia wyniki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.